8月30日全國穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)電視電話會議召開，中央分管農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在會上強調(diào)穩(wěn)定恢復(fù)生豬生產(chǎn)以保障市場供應(yīng)，貫徹落實8月21日國常會有關(guān)政策方針。加上5月中旬全國促進生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)電視電話會議，再算上去年11月和12月兩次全國非洲豬瘟防控會議，不到一年內(nèi)政府至少已召開四次有關(guān)生豬產(chǎn)業(yè)的全國工作會議。
為什么高層如此頻密地動態(tài)研判和部署一個農(nóng)業(yè)部門政策？
豬肉價格大幅飆升
背景是我國生豬供給和豬肉市場正經(jīng)歷罕見波動，近期突出表現(xiàn)是豬肉市場價格大幅上漲。
圖1中22個省市市場數(shù)據(jù)顯示，8月下旬平均豬肉價格上漲到每公斤33元，超過2011年和2016年大約每公斤30元上下的歷史峰值。與2019年初春節(jié)前后每公斤不到19元比較，過去半年多豬肉價格漲幅超過七成，8月下旬與去年同期相比漲幅達到53.3%。
從圖形顯示近期肉價曲線陡直攀升態(tài)勢觀察，除非發(fā)生超常有力的有效干預(yù)措施，近期豬肉價格上漲勢頭在今后一段時間內(nèi)還會持續(xù)。
資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，中國畜牧業(yè)信息網(wǎng)
豬肉和其它禽肉具有替代關(guān)系，豬肉價格飆升對其它肉類產(chǎn)品的替代效應(yīng)，助推其它禽肉價格不同程度上升。
圖2數(shù)據(jù)顯示，我國雞肉市場價格過去兩年上升漲17.8%，去年7月到今年7月上漲8.6%。業(yè)內(nèi)人士認為，雞肉上漲受到多方面原因影響，豬肉價格上漲是其重要助推原因之一。
資料來源：發(fā)改委價格監(jiān)測中心
由于豬肉占我國居民肉類消費六成的特殊地位，豬肉價格飆升近來成為社會各界和媒體較多關(guān)注話題，政府相應(yīng)采取消費和市場干預(yù)政策。
為對沖肉價上漲對百姓生活特別是低收入居民福利的不利影響，2019年4月起各省級行政區(qū)對受豬肉價格上漲影響的群眾實施價格補貼聯(lián)動機制，截止8月底總計已發(fā)放24多億元。此外，截止9月初，少數(shù)地區(qū)啟動屬地豬肉市場干預(yù)措施，消費補貼、限購、限價等多年少見政策重出江湖。
需求走勢相對平穩(wěn)，市場異動主要源自供給側(cè)變化
我國豬肉市場近期為何發(fā)生顯著波動？什么原因?qū)е氯鈨r飆升甚至伴隨政府出臺補貼和限購限價措施？
豬肉供求-價格互動關(guān)系演變具有明顯周期性，然而近期肉價猛漲受特殊的結(jié)構(gòu)性和非常規(guī)原因驅(qū)動，具有超出通常豬肉市場周期變動的特征屬性。觀察豬肉市場供求兩端情況，需求走勢相對平穩(wěn)，市場異動應(yīng)主要源自供給側(cè)變化。
一般而言，在收入提高的特定階段，豬肉消費會隨著人均收入上升而增長。我國收入提升的同時，人口年齡構(gòu)成、膳食結(jié)構(gòu)和消費偏好也在持續(xù)變動，從不同角度抑制豬肉消費需求增長，共同決定現(xiàn)實需求變動。
圖3和圖4數(shù)據(jù)顯示，新世紀初我國人均豬肉消費有過顯著波動，過去十來年人均豬肉消費統(tǒng)計值大體在21公斤上下小幅波動，2018年豬肉總消費量僅微幅增長0.4%。雖然消費需求準確數(shù)據(jù)還有待深入研究，可以推測需求側(cè)因素不應(yīng)是豬肉市場近期異動的主要解釋變量。
資料來源：人均消費來自歷年《中國統(tǒng)計年鑒》，全國消費量數(shù)據(jù)根據(jù)人均量和人口數(shù)推算
與需求變量走勢相對平穩(wěn)不同，生豬供給側(cè)主要指標近期則發(fā)生系統(tǒng)性超常變動。我國豬肉進口占供給比例不到5%，供給基本由國內(nèi)產(chǎn)出決定。豬肉供給可由兩組常識關(guān)系入手給以經(jīng)驗觀察：
一是給定出欄生豬平均體重，豬肉產(chǎn)出量由生豬存欄數(shù)和出欄率所決定。因而生豬存欄數(shù)與出欄率，類似于工業(yè)部門現(xiàn)實產(chǎn)能和產(chǎn)能利用率指標，直接決定現(xiàn)實產(chǎn)出量。
第二，給定能繁母豬每年平均繁育成活仔豬數(shù)PSY，生豬存欄數(shù)變動由能繁母豬存欄數(shù)與生豬出欄數(shù)相對關(guān)系決定。因而能繁母豬存量數(shù)類似于宏觀經(jīng)濟分析場合的投資規(guī)模變量，制約著生豬產(chǎn)業(yè)未來產(chǎn)能變動方向和節(jié)奏。
生豬存欄知多少？
生豬出欄率在長期由于技術(shù)和管理進步以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變會逐步提高，然而短期內(nèi)相對穩(wěn)定，因而生豬存欄數(shù)成為制約特定時點正常情況下產(chǎn)量變動范圍的基本變量。
圖5報告的統(tǒng)計部門相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過去十余年生豬存欄數(shù)在前五年大體穩(wěn)定在4.7-4.8億頭規(guī)模，2014年以后呈現(xiàn)顯著下降態(tài)勢，到2018年減少到4.3億頭，四年減少5000萬頭，平均每年減少1250萬頭。然而2019年生豬存量統(tǒng)計值降幅陡然加大，6月底與去年比較存欄數(shù)減少8000萬頭，2季度存欄同比降幅高達15%。這個降幅遠遠超過新世紀初年曾經(jīng)發(fā)生的3.5%左右階段性降幅峰值。
數(shù)據(jù)來源，統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年是上半年數(shù)
更令人擔憂的是，根據(jù)政府農(nóng)業(yè)部門公布相關(guān)信息推測，目前我國生豬存欄數(shù)實際減少程度可能比上述數(shù)據(jù)顯示得要更為嚴重。
鑒于相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)不完善對2007年豬肉價格上漲及時預(yù)警的不利影響，2008年農(nóng)業(yè)部門開始獨立實施全國范圍抽樣調(diào)查統(tǒng)計生豬存欄及其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)指標?？紤]后來農(nóng)口調(diào)查生豬存欄數(shù)與統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)顯著不一致，為遵守官方統(tǒng)計公布規(guī)則，該部門僅定期公布生豬存欄增速等信息。給定早先兩部門生豬存欄數(shù)據(jù)基本一致，業(yè)內(nèi)分析人員通常依據(jù)農(nóng)業(yè)部門同比增速時間系列數(shù)據(jù)推算生豬存欄量數(shù)據(jù)系列。
圖6圖形顯示，2013年以前兩部門生豬存欄數(shù)據(jù)基本一致，此后兩組數(shù)據(jù)出現(xiàn)差離并且差離幅度持續(xù)擴大。依據(jù)農(nóng)業(yè)部門數(shù)據(jù)，2019年6月底我國生豬存欄數(shù)僅有2.39億頭，比統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)少三成多；截止2季度末前一年我國生豬存欄減少8314萬頭，降幅為25.8%。
由于數(shù)據(jù)具體形成方式不同，上述官方兩部門生豬存欄統(tǒng)計數(shù)據(jù)不具備完全可比性，評估兩組數(shù)據(jù)相對準確性超出本文范圍，一個折中看法是存欄量實際收縮程度可能在兩組數(shù)據(jù)之間：統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)或許提供該指標減幅上限度量，可能存在低估偏差；農(nóng)業(yè)部門數(shù)據(jù)可被看作減幅下限，可能存在高估偏差。
值得注意的是，新華社記者在報道8月21日國務(wù)院常務(wù)會議提出提出五方面舉措穩(wěn)定生豬生產(chǎn)時，提到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測顯示“今年7月，生豬存欄、能繁母豬存欄數(shù)量比去年同期下降32.2%、31.9%”，顯示目前決策層可能著重參考農(nóng)業(yè)部門有關(guān)生豬存欄數(shù)的動態(tài)信息。
生豬生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)狀：超負荷運轉(zhuǎn)+透支今后生產(chǎn)潛力
如果說生豬存欄量是現(xiàn)實產(chǎn)能指標，那么能繁母豬則是顯示生豬產(chǎn)業(yè)再生產(chǎn)指標，與現(xiàn)期生豬出欄規(guī)模共同決定未來生豬存欄數(shù)量。
圖7數(shù)據(jù)顯示能繁母豬存欄量也呈現(xiàn)罕見下跌走勢，從2018年7月3180萬頭下降到2165萬頭，一年降幅高達31.9%，預(yù)示生豬業(yè)未來擴大產(chǎn)能將面臨能繁母豬數(shù)量不足制約。
資料來源：中國政府網(wǎng)
當然，分析能繁母豬目前存量規(guī)模與未來生豬存欄數(shù)關(guān)系，還要考慮PSY（piglet sow year）即“斷奶仔豬數(shù)/能繁母豬/年”因素。2014-2015年我國能繁母豬PSY均值約為16-17頭，最大養(yǎng)殖企業(yè)如溫氏、牧原、雛鷹農(nóng)牧、新希望等PSY在22-26頭之間，可見我國能繁母豬PSY具有相當增長潛力，意味著給定其他相關(guān)條件提供相同數(shù)量豬肉僅需較少能繁母豬存欄量。不過PSY屬于長期變量，每年頂多能有幾個百分點增長，支持能繁母豬存欄量以大體接近幅度減少。目前能繁母豬存欄量降幅30%，顯然不是由于PSY上升帶來的積極變化。
給定出欄生豬平均體重，當期生豬出欄數(shù)直接決定當期豬肉產(chǎn)量。圖8數(shù)據(jù)顯示，2018年我國生豬出欄數(shù)為6.9億頭，今年上半年下降6.2%，用這個增速折算全年出欄數(shù)會下降到6.5億頭。考慮到豬肉需求和供給彈性較低以及近來豬肉需求變動較小，國內(nèi)豬肉產(chǎn)出5%-6%下降，加上供給側(cè)主要指標大幅變動引入市場主體預(yù)期變化，構(gòu)成最近豬肉價格急劇飆升的主要解釋變量。
數(shù)據(jù)說明：統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。2019年數(shù)據(jù)用上半年同比增速推算
最近生豬出欄數(shù)降幅遠遠小于存量減速幅度，前者大約僅相當于后者五分之一，在邏輯上提示近期生豬出欄率大比例上升。圖9數(shù)據(jù)證實這一推論。數(shù)據(jù)顯示，多年來我國生豬出欄率指標在波動中相對平穩(wěn)上升，顯示我國生豬生產(chǎn)由于技術(shù)進步、管理改進以及規(guī)?；s化推進帶來效率提升效應(yīng)。
然而近期該指標突然跳升到多年趨勢值以上，這個異?，F(xiàn)象顯然是在目前供求短缺壓力加大環(huán)境下，生豬產(chǎn)出系統(tǒng)在市場機制和政策作用下發(fā)生的短期調(diào)整。
對這個短期調(diào)整需從兩方面理解。出欄率抬升增加了短期豬肉供給，否則目前豬肉市場價格上漲幅度會更高，對緩解眼下市場短缺壓力產(chǎn)生了積極作用。
另一方面，類似于其他經(jīng)濟部門以遠高于100%產(chǎn)能利用率緊張運行難以持續(xù)，上述調(diào)整顯示我國生豬生產(chǎn)系統(tǒng)目前超負荷運轉(zhuǎn)和透支今后生產(chǎn)潛力，需要養(yǎng)豬場和養(yǎng)豬戶快速大規(guī)模補欄以恢復(fù)彌補供求缺口，否則未來短中期供不應(yīng)求和價格上漲壓力可能進一步加劇。
觀察結(jié)果顯示：問題出在供給側(cè)
第一，近年特別是過去一年前后生豬存欄數(shù)較大程度減少，顯示我國生豬現(xiàn)實產(chǎn)能顯著降低。
第二，同期能繁母豬存欄數(shù)較大程度減少，顯示生豬行業(yè)未來一段時期擴大產(chǎn)能受到顯著制約。
第三，生豬出欄率相對其較長趨勢值短期跳升，顯示當下豬肉產(chǎn)出處于顯著透支現(xiàn)實產(chǎn)能狀態(tài)。
三方面相互聯(lián)系的經(jīng)驗事實，可以為豬肉價格近期大幅飆升的市場表現(xiàn)提供解釋，并且提示未來短中期價格上升可能進一步加劇或持續(xù)存在。
問題主要出在供給側(cè)。
本文開頭提到政府在5月中旬和8月底召開兩次全國電視電話會議，聚焦“促進”和“穩(wěn)定”生豬生產(chǎn)以保障市場供應(yīng)，顯然是對癥下藥的合理政策應(yīng)對。兩次會議主題針對生豬生產(chǎn)關(guān)鍵詞，從“促進”悄然轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;穩(wěn)定”，一詞之差則從一個細節(jié)折射高層對形勢評估的動態(tài)務(wù)實調(diào)整。
作者盧鋒系CF40學(xué)術(shù)顧問、北京大學(xué)國家發(fā)展研究院教授。
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