美國進口多元化戰(zhàn)略并未動搖中國世界工廠地位
時間：2023-08-18
作者：徐奇淵 等
近年來美國推動“近岸外包”、“友岸外包”和去風險化（derisk）等政策，其結果是中國在美國進口中的份額持續(xù)、顯著下降。
2017年，中國占到美國全部進口的21.6%，2022年下降至16.5%，2023年1月-5月，該占比進一步降至13%。同一時期，墨西哥、加拿大、東盟在美國的進口占比中持續(xù)上升。2017年至2022年期間，東盟在美國進口中的份額上升了3.1個百分點，與中國同期下降5.1個百分點形成了鮮明反差。
按照美國官方數(shù)據口徑，今年上半年，中國在美國進口中所占的份額已經被墨西哥、加拿大超過，成為美國第三大進口來源國。美國達拉斯聯(lián)儲經濟學家經過季節(jié)調整的數(shù)據也沒有改變這一結論。
這似乎標志著美國進口多元化戰(zhàn)略的奏效。那么中美雙邊經貿關系確實如表面現(xiàn)象看起來的這樣在顯著弱化嗎？中國作為世界工廠的地位是否因此受到動搖？如何看待中國與其他出口國之間的競爭關系？
如果只是對上述局部的、表面的現(xiàn)象進行觀察，其結論可能有偏，我們需要從全球視角、增加值視角，以及生產分工網絡改變的角度來回答上述問題。
圖1 美國進口當中主要經濟體的占比
數(shù)據來源：IMF，國際貿易方向數(shù)據庫（DOT），2023
中國的世界工廠地位沒有弱化 甚至有所增強
盡管在美國市場的地位有所弱化，但從全球來看中國出口的份額仍保持穩(wěn)定，甚至出現(xiàn)上升。
根據世界貿易組織數(shù)據，2022年中國占全球出口份額為14.4%，較中美貿易戰(zhàn)之前的2017年還上升了1.7個百分點。這個14.4%較2021年的占比下降了0.7個百分點，主要原因是特殊事件沖擊，不過其中少許成份還與“香港一日游”貿易的被動消失有關。所以實際份額變化比14.4%顯示出來的結果還要稍好。
2023年初以來，中國大陸的出口仍然維持相對強勢。在2023年1月至6月，中國大陸出口的累計同比增速為-3.2%，雖然低于墨西哥的出口增速（3.9%），但是明顯好于其他周邊的經濟體如越南（-12.1%）、韓國（-12.4%）和中國臺灣（-18%）等，這些經濟體的出口都呈現(xiàn)出兩位數(shù)的負增長。因此，中國占全球市場的份額在2023年仍有可能保持穩(wěn)定甚至偏強。
一方面，美國進口多元化策略似乎取得了成功，另一方面，中國仍然扮演著世界工廠的角色。如何解釋這種看似矛盾的現(xiàn)象？
作為切入點，我們可以觀察中國出口貿易方向的變化。2017年到2022年，中國對美國出口僅增長三分之一，從4300多億美元上升到5800多億美元。同期，中國對日韓的出口增長了約40%，對歐元區(qū)的出口也增長了70%，對東盟的出口更是增加了將近一倍，從2800億美元增長到5700億美元。
可見，中國對美國以外的國家出口顯著增長，這使得中國作為世界工廠的地位得到了鞏固。
產業(yè)遷出增強了中國與東盟等的生產分工聯(lián)系
中國向世界出口了什么，從而穩(wěn)固了中國的世界工廠地位呢？中間品是其中重要一塊。聯(lián)合國商品貿易數(shù)據庫顯示，2021年我國在全球中間品出口中的份額為12.9%，較2017年的10.5%有明顯上升。其中，我國的低技術制造業(yè)中間品出口份額從14.2%上升至20.1%，中高技術制造業(yè)從16.7%上升至18.8%。
這表明全球范圍的產業(yè)鏈供應鏈對于我國的依賴程度總體上仍在上升，中間品出口有力支持了我國總體對外貿易。
中間品貿易的增加與產業(yè)遷出有關，以紡織服裝行業(yè)為例進行觀察：可以按生產過程將相關產品分解為上中下游三類，比如綿麻纖維、面料、半成品和成品。比較這三類產品的出口增速差可以輔助觀察紡織服裝行業(yè)向某個國家轉移的情況。比如，中國對越南的下游產品出口增速下降，同時中游產品出口大幅上升，在這種情況下，下游的加工產業(yè)很有可能已經從中國轉移到了越南。同理也可以觀察中游生產的遷出，以及消費電子等行業(yè)的遷出情況。
我們與阿里研究院的一項研究，基于國際站（ICBU）的數(shù)據分析顯示：2019年以來，紡織服裝行業(yè)的中游、下游同時出現(xiàn)了持續(xù)向東盟國家遷出的情況，而消費電子行業(yè)則有所不同，我們只觀察到了消費電子行業(yè)的下游有間歇性的向東盟國家發(fā)生遷移，但沒有明顯的證據表明該行業(yè)的中游也向東盟國家發(fā)生了轉移。這意味著，紡織服裝的遷出同時發(fā)生在中、下游兩個環(huán)節(jié)，而消費電子外遷的主要是下游的組裝環(huán)節(jié)。
紡織服裝、消費電子兩個行業(yè)的例子都說明，中國與東南亞國家之間的在中游、下游的中間品貿易可能會越來越重要。前文提到，中國在全球中間品貿易中的份額顯著上升也驗證了這一點。同時，中間品貿易的這種重要性，以及中國對東盟投資的增加，這也意味著，東盟國家的出口額中包含著越來越多屬于中國的增加值。在東盟國家出口獲得的增加值當中，約有20%是外國獲得的增加值。其中，中國占比從2007年的1.6%上升至2021年的4.7%，幾乎增長了2倍。
過去十多年，中國的這一占比接連超過了美國、日本與韓國，已經接近歐盟27國與英國之和，這表明中國從東盟出口當中的獲益在快速增加。即使東盟的出口規(guī)模不變，中國從中獲得的增加值占比也在上升，如果考慮到東盟出口在近些年的快速增長，則中國獲益更多。
此外，墨西哥、日韓、歐盟、印度、俄羅斯等主要經濟體的出口當中，我國獲得增加值的占比也呈現(xiàn)出不同程度的上升。
圖2 東盟出口增加值當中主要經濟體的占比
數(shù)據來源：ADB-MRIO數(shù)據庫，作者計算
圖3 中國、越南出口的雙向競爭壓力指數(shù)
數(shù)據來源：UN Comtrade數(shù)據庫，HS6位碼，2023
如何看待中國和東盟之間的競爭關系？
UN Comtrade數(shù)據庫的HS6位碼將貿易產品分為5000多個類別，我們可以據此計算中國與越南的雙向出口競爭壓力指數(shù)。以2020年為例，中國對越南的出口競爭壓力為86.5%，這意味著越南每出口100美元的商品，兩國出口重疊的部分達到86.5美元，這顯示出中國對越南的出口競爭壓力之大。同時，越南對中國的出口競爭壓力僅為9.4%，其對中國壓力有限。而且在這9.4%中，部分壓力也來自于在越南的中資企業(yè)。
當然，過去十多年中、越雙向出口競爭壓力指數(shù)持續(xù)上升，這體現(xiàn)了兩國出口競爭關系在加劇。不過與2020年相比，2021年的雙向競爭壓力指數(shù)出現(xiàn)了有趣的變化。中國對越南的出口競爭壓力仍在上升，2021年進一步上升至87.8%。但是越南對中國的出口競爭壓力則下降至8.8%，降低了0.6個百分點。
這意味著中國有些種類的產品出口呈現(xiàn)快速上升，而越南并不出口這類商品，或者其增速較低，因此越南對中國出口競爭壓力就出現(xiàn)了單邊下降。這類產品的典型代表就是汽車。自2020年開始，中國的汽車出口量快速上升，2021年超過韓國，2022年超越德國，2023年初以來已經超過日本。
此外，中越雙向出口競爭壓力指數(shù)的分析，其結論在大體上也適用于中國與東盟整體，以及中國與印度、墨西哥的關系分析。
這也提示我們，如果國內產業(yè)升級的速度能夠超出產業(yè)遷出的速度，則我國仍然可以避免產業(yè)空心化，同時中國與東盟等經濟體更容易形成錯位競爭、良性競爭的關系。
中美貿易關系：雙邊弱化、間接穩(wěn)定甚至強化
從上述分析來看，美國從我國進口明顯下降，但是東盟這類中間國家從我國的進口快速上升，從而抵消了美國方面的消極影響。因此，中美之間的產業(yè)鏈聯(lián)系雖然顯示出雙邊弱化，但是從間接聯(lián)系來看則相對穩(wěn)定、甚至有所加強。東盟等中間國家成為中美經貿關系的緩沖地帶，這也是目前中美經貿關系難以在雙邊層面完全實現(xiàn)和解之下的一個次優(yōu)選項，為美國宏觀政策也提供了極大的緩沖空間。
第一，從傳統(tǒng)貿易數(shù)據來看，我國在美國進口的占比中出現(xiàn)下降，但我國在東盟總體進口中的份額顯著上升，2017年至2022年從20.2%提升至24.7%。以紡織行業(yè)為例，東盟對美國紡織制成品出口的高增長，同時也伴隨著東盟從我國進口紡織設備的大幅增長。2017-2022年，美國自東盟進口紡織制成品（HS2:50-63行業(yè)下消費品及其他）平均增長8%，而中國對東盟的紡織用機械設備（HS4:8444-8449）出口平均增速9.2%。紡織行業(yè)領域，中美的雙邊聯(lián)系轉向間接掛鉤的特點十分明顯。
第二，增加值數(shù)據也支持這一觀察。2017年至2021年，美國進口增加值中我國占比從19.3%降至17.9%。同期東盟進口增加值當中我國占比從14.5%上升至19.1%。從全球范圍來看，這一時期我國進口增加值占比從15.4%也明顯上升至18.1%。從增加值數(shù)據來看，中美之間的產業(yè)鏈供應鏈雙邊聯(lián)系確實出現(xiàn)了弱化，而我國與東盟、與全球范圍的聯(lián)系則在顯著增強。
另外，即使只看美國進口增加值當中我國的占比，除了2018年較2017年有明顯下降（從19.3%降至16.2%），2019年到2021年這一占比仍呈現(xiàn)出了緩慢的修復，一直從16.2%恢復到了17.9%，而后者已經是僅次于2017年的第二高點，也明顯高于2016年以及之前年份的水平。
此外，前文中關于中國出口占全球市場的比重、中國出口占全球中間品貿易的比重，中國對東盟出口的總額增長，以及東盟與美國貿易聯(lián)系的加強，東盟出口增加值當中的中國份額上升，這都佐證了中美間接聯(lián)系得到了加強。
推動形成良好外部發(fā)展環(huán)境的條件仍然存在
基于傳統(tǒng)貿易數(shù)據，直觀上我們可以看到：中美雙邊聯(lián)系確實出現(xiàn)了弱化，但是如果考慮到其他國家發(fā)揮的中間緩沖作用，則中美間接聯(lián)系在2017年以來的弱化比較有限，甚至在2019年以來出現(xiàn)了雖然緩慢、但是持續(xù)的修復。這對于中美雙方而言是一種次優(yōu)解，對于中間緩沖地帶的國家來說當然也是一種歷史機遇。
對于中國而言，關鍵則在于做好自己的事情、加快國內產業(yè)升級，要使國內產業(yè)升級的程度快于產業(yè)遷出的速度，從而使中國與其他中間緩沖地帶的發(fā)展中國家形成錯位競爭、良性競爭的互利共贏關系。此外，當前我國出口增速面臨較大壓力，而我國在全球出口當中的份額表現(xiàn)相對較強，這進一步凸顯了我國擴大內需的迫切性和重要性。
我們也看到，推進對外開放、推動形成良好外部發(fā)展環(huán)境的條件仍然存在，我們必須堅持進一步對外開放。
2018年中美貿易沖突爆發(fā)以來，中國在一定程度上出現(xiàn)了產業(yè)鏈外移，全球范圍內初步形成了新的產業(yè)分工格局。從東亞地區(qū)的角度來看，“日韓等的高技術密集型零部件—中國的中低技術零部件和設備—東南亞地區(qū)勞動密集型加工裝配——美國、歐洲和中國等地區(qū)的消費”的產業(yè)分工格局日益清晰。
在此背景下，中國在全球出口中的份額保持穩(wěn)定甚至有所上升。盡管中美雙邊經貿聯(lián)系表現(xiàn)出一定弱化，但是中美之間通過第三方的間接聯(lián)系在明顯上升。而第三方國家，尤其是東盟等對中國的依存度明顯上升。因此，我國有條件繼續(xù)推動對外開放，從而突破我國面臨的一些外部約束。我國應推動與中間國家的多層次合作，為我國發(fā)展營造良好的外部環(huán)境。
持續(xù)深化改革開放、做好自己的事情仍然最重要。任何國家能否在全球供應鏈當中維持自己的核心地位，不是像美國那樣主要靠打壓競爭對手就能做到的，而是靠做好自己的事情、增強自己的產業(yè)競爭力。要應對產業(yè)鏈外移的壓力，必須把我國自身的科技創(chuàng)新、產業(yè)升級做好。我們一定要保持開放包容的心態(tài)，進一步改善競爭政策、提升營商環(huán)境、保護企業(yè)家精神，同時通過擴大內需戰(zhàn)略為產業(yè)升級提供良好的宏觀經濟環(huán)境。
在深化改革開放的基礎上，我們還需要在社會文化、公共輿論等方面強調開放包容心態(tài)，以海納百川的大國胸襟廣泛吸引全球人才、資本和技術，充分用好兩個市場、兩種資源，在此基礎上構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。
作者徐奇淵，CF40特邀研究員、中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員；崔曉敏、馬盈盈就職于中國社會科學院世界經濟與政治研究所，本文來源于區(qū)域前沿觀察，文章僅代表作者個人觀點，不代表CF40及作者所在機構立場。 
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