人口流動形勢觀察：二線城市流入規(guī)模仍有較大增長空間
時(shí)間：2023-07-01
作者：高瑞東 等
人口流動現(xiàn)狀：人口向中西部二線城市涌入
人口流動一般遵守人隨產(chǎn)業(yè)走、人往高處走的規(guī)律，各地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異性是推動人口流動的主要原因。人口作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵要素，不僅帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共品消費(fèi)、財(cái)稅收入，人口遷徙所帶來的就業(yè)及居住需求也是房地產(chǎn)市場發(fā)展的根基。
此前，我國人口遷移遵循從農(nóng)村到城市、從內(nèi)陸到沿海地區(qū)的規(guī)律，人口持續(xù)向就業(yè)機(jī)會和公共資源較多的一二線城市集中。例如，“十二五”期間，一線城市人口迎來大規(guī)模流入，“十三五”期間，二線城市也迎來人口快速擴(kuò)張。
但自2021年之后，進(jìn)入“十四五”時(shí)期，人口流動發(fā)生新變化。從常住人口變動情況看，2022年一線城市人口轉(zhuǎn)為小幅流出，中西部二線城市人口吸附能力增強(qiáng)，三線城市人口凈流出范圍擴(kuò)大。
一是，一線城市人口均出現(xiàn)負(fù)增長。其中，北京、上海主要受人口政策長期調(diào)控以及人口出生率下降的影響。而廣州和深圳地區(qū)，更多受疫情的影響，省外流動人口返鄉(xiāng)，導(dǎo)致人口出現(xiàn)凈流出。
二是，二線城市人口主要流入地從東部地區(qū)轉(zhuǎn)向中西部地區(qū)，中西部省會地區(qū)的人口吸引力明顯增加。2019年人口凈流入的前10位的城市分別為蘇州、濟(jì)南、無錫、深圳、西安、杭州、廣州、成都、重慶、長沙，多為東部沿海地區(qū)城市。而2022年，人口流入排名前10的城市分別為長沙、杭州、合肥、貴陽、南昌、昆明、武漢、鄭州、青島、濟(jì)南，東部地區(qū)城市僅有3個(gè)，中西部地區(qū)省會城市的位置大幅上升。
三是，三線城市人口凈流出范圍擴(kuò)大。東北三省、江西、湖南、陜西等中西部地區(qū)的三線城市在過去10年間持續(xù)呈現(xiàn)人口凈流出態(tài)勢，2020年之后河北、山東、安徽、河南、四川等省份的三線城市也加入這一行列。在我們統(tǒng)計(jì)的36個(gè)三線城市中，2011-2019年間，人口負(fù)增長城市個(gè)數(shù)為10個(gè)左右，到2022年，人口負(fù)增長城市提升至17個(gè)。
從地理區(qū)域上看，2022年東部地區(qū)常住人口回落，中西部地區(qū)人口小幅增長。
2010-2020年間，東部地區(qū)一直是人口凈流入的主要區(qū)域，也是外來人口的主要分布地。從各地外來人口的數(shù)據(jù)看，廣東、浙江、上海、北京、江蘇等東部地區(qū)是主要的人口流入?yún)^(qū)域，而河南、安徽、貴州、廣西、四川、湖南等中西部地區(qū)是主要的人口流出區(qū)域。
但近年來，由于出生率下降、城鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩、區(qū)域均衡發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，東部地區(qū)常住人口增長明顯回落。2015-2020年間，東部地區(qū)常住人口年平均增長446萬人，但2021年常住人口僅增加170萬人，2022年則凈流出35萬人。其中，2022年，京津冀地區(qū)人口凈流出規(guī)模擴(kuò)大，山東、上海、廣東地區(qū)人口也出現(xiàn)負(fù)增長。
相比之下，中西部地區(qū)人口相對穩(wěn)定，2022年實(shí)現(xiàn)小幅增長。2015-2020年間，中部地區(qū)常住人口年平均增長53萬人，2021年保持不變，2022年凈增加11萬人。其中，2022年，湖北、安徽、江西常住人口均有明顯增長，而河南、湖南人口連續(xù)兩年流出，內(nèi)部分化明顯。2015-2020年間，西部地區(qū)常住人口年平均增長215萬人，2021年減少27萬人，2022年增加25萬人。2022年，除新疆、西藏外，其余西部地區(qū)人口均保持小幅增長。
一線城市人口為何全線流出，疫情擾動還是長期趨勢？
從前述分析來看，2022年北上廣深一線城市常住人口均出現(xiàn)負(fù)增長，這是否意味著一線城市人口流出的趨勢成為常態(tài)化？
這種現(xiàn)象的產(chǎn)生，既受疫情引發(fā)的短期波動影響，也與人口和產(chǎn)業(yè)政策等長期因素有關(guān)。尤其是一線城市近年來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，形成結(jié)構(gòu)性失業(yè)問題，使得部分農(nóng)民工和年輕群體就業(yè)機(jī)會減少，出現(xiàn)外來人口返鄉(xiāng)。
短期來看，疫情導(dǎo)致外來務(wù)工人口返鄉(xiāng)，造成人口階段性流出，這一點(diǎn)在廣東地區(qū)較為明顯。
2022年，廣東省常住人口減少27萬人，其中廣州、深圳常住人口分別減少8萬人、2萬人。2023年4月2日，廣東省統(tǒng)計(jì)局發(fā)文《2022年廣東常住人口繼續(xù)穩(wěn)居全國之首 穩(wěn)定增長可期》，表示“2022年廣東省外流動人口減少69.2萬人，這是在2022年廣東疫情散發(fā)多發(fā)的因素影響下，省外流動人口暫時(shí)回流返鄉(xiāng)的階段性現(xiàn)象。隨著防疫手段調(diào)整，跨省流動人口將繼續(xù)選擇流入廣東。據(jù)運(yùn)營商手機(jī)信令大數(shù)據(jù)顯示，2023年1月返鄉(xiāng)的跨省流動人口，2月已有84%回流廣東?！睆?023年春運(yùn)遷徙數(shù)據(jù)也可以看出，2023年春運(yùn)期間廣深人口呈現(xiàn)凈遷入狀態(tài)，位居全國前列，也指向返鄉(xiāng)務(wù)工人口的回流。
從人口政策來看，北京、上海長期實(shí)施人口調(diào)控政策，限制外來人口規(guī)模。而疫情后各地出生率快速下降，人口總量進(jìn)入負(fù)增長時(shí)期，共同加速常住人口的流出態(tài)勢。
早在2015年，為應(yīng)對水資源短缺等問題，北京便開始嚴(yán)控人口規(guī)模，通過疏解非首都功能和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將常住人口規(guī)模控制在2300萬人以內(nèi)。自2016年起，北京外來常住人口持續(xù)流出，2016-2019年外來常住人口年均流出規(guī)模為19萬人，2021、2022年北京外來常住人口規(guī)模分別減少5萬人、10萬人?！?021-2025年北京市國土空間近期規(guī)劃》指出，到2025年北京常住人口不能突破2300萬的“人口上限”，指向嚴(yán)控人口政策仍在延續(xù)。
同樣，上海在“十三五”規(guī)劃中也明確提到，“守住常住人口規(guī)模底線”，到2020年，上海的常住人口必須控制在2500萬人以內(nèi)。隨后在2016-2017年，上海出現(xiàn)外來常住人口持續(xù)流出的情況?！渡虾Ｊ谐鞘锌傮w規(guī)劃（2017-2035）》要求將常住人口總量長期控制在2500萬左右，同樣堅(jiān)守嚴(yán)控人口政策。2021、2022年上海外來常住人口規(guī)模分別減少15萬人、26萬人。
在深圳，隨著人口持續(xù)涌入，資源矛盾凸顯，深圳開始有意控制落戶數(shù)量。2021年5月，深圳發(fā)布《深圳市戶籍遷入若干規(guī)定（征求意見稿）》，其中提高了對學(xué)歷型人才落戶的底線，將核準(zhǔn)類學(xué)歷型人才的底線要求調(diào)整為全日制本科，技術(shù)型人才底線要求調(diào)整為“中級職稱+全日制大?！?，技能型人才的底線要求調(diào)整為技師。
此外，2022年，受出生率下降影響，我國總?cè)丝谑状纬霈F(xiàn)負(fù)增長。2022年，我國總?cè)丝跒?4.12億人，較上年末減少85萬人；全年出生人口降至956萬人，人口自然增長率轉(zhuǎn)負(fù)，跌至-1.60‰。人口負(fù)增長主要受育齡女性人口減少、生育意愿下降的影響，隨著現(xiàn)代化程度提升、結(jié)婚率下降、育兒成本抬升等因素影響，生育率偏低的現(xiàn)狀短期內(nèi)較難扭轉(zhuǎn)。
從地方數(shù)據(jù)來看，2022年，全國30個(gè)已公布相關(guān)數(shù)據(jù)的省市中，有19個(gè)省市出現(xiàn)人口自然增長率轉(zhuǎn)負(fù)的情況，以東部、中部、東北地區(qū)為主。其中，2022年，北京常住人口自然增長率轉(zhuǎn)負(fù)，自上年的1.0‰降至-0.1‰；上海常住人口自然增長率降至-1.6‰，上年為-0.9‰；廣東省常住人口自然增長率也自上年的4.52‰降至3.33‰。
從產(chǎn)業(yè)政策來看，“騰籠換鳥”策略促使一線城市產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，傳統(tǒng)低端制造業(yè)遷出，轉(zhuǎn)向發(fā)展高附加值制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，進(jìn)而導(dǎo)致吸納的勞動力數(shù)量下降。
此前在2015年，上海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整便造成一部分勞動力的流出。當(dāng)時(shí)正值供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵、石化等傳統(tǒng)行業(yè)面臨去產(chǎn)能的困境，上海市關(guān)停大批高耗能、高污染、高危企業(yè)，集中調(diào)整了一批外來務(wù)工人員。疫情之后，政府對教培、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)行業(yè)的規(guī)范化管理，形成新一輪供給側(cè)改革，同樣造成人口的階段性流出。與此同時(shí)，上海市也在積極發(fā)展電子信息、生命健康、汽車、高端裝備等高端制造業(yè)，但相較于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其吸納勞動力數(shù)量下降，造成短期內(nèi)人口外流。
同樣，北京市近年來也持續(xù)推進(jìn)非首都功能疏解，推動中低端制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，部分行政、教育、醫(yī)療功能外遷，騰挪空間用于發(fā)展科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)、中高端制造業(yè)，資源類央企總部外遷便是一個(gè)典型例子。
而在高度依賴外省務(wù)工人員輸入的廣東，近年來人口流入的紅利也在逐步減弱。2022年，廣東常住人口出現(xiàn)過去40年的首次負(fù)增長，機(jī)械增長人口減少69.4萬人（機(jī)械增長人口指常住人口扣除自然增長人口）。與此同時(shí)，廣東外來人口主要來源地中，湖北、廣西、四川均實(shí)現(xiàn)人口凈流入，指向外來務(wù)工人員的回流。這與國際產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整背景下，廣東出口外貿(mào)企業(yè)調(diào)整布局有關(guān)，例如開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型、以東南亞國家為跳板實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、由勞動密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型，這些都會使得廣東地區(qū)吸納勞動力人口的能力下降。
因此近年來，在老齡化加速和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，受發(fā)達(dá)地區(qū)就業(yè)崗位減少而生活成本抬升等因素影響，農(nóng)民工、年輕群體迎來返鄉(xiāng)就業(yè)潮。我國人口流動半徑明顯收窄，從跨省流動轉(zhuǎn)向省內(nèi)流動。2020年，七普數(shù)據(jù)顯示，我國省際流動人口比重已經(jīng)從2010年的38.9%降至33.2%。從農(nóng)民工流動情況看，越來越多農(nóng)民工傾向于在省內(nèi)工作，跨省流動比例持續(xù)回落，自2019年的43.1%，降至2022年的41.1%。尤其是中部、東部地區(qū)，2022年外出農(nóng)民工省內(nèi)流動比例分別較2019年提升3.5、2.1個(gè)百分點(diǎn)。
存量時(shí)代，二線城市成為人口流入重心
人口流入依賴于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)整的背景下，一線城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，吸納的勞動力數(shù)量減少，造成短期內(nèi)人口外流。而在此期間，二線城市既承接了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的需要，也享受新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，接納一線和三四線城市的流出人口。
此前受益于全球化的推進(jìn)，沿海地區(qū)快速發(fā)展，創(chuàng)造大量就業(yè)崗位，人口向長三角、珠三角及京津等地流動，形成“孔雀東南飛”現(xiàn)象，人口向東部一二線城市加速涌入。
但自2010年以來，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，沿海勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步向內(nèi)陸遷移。尤其是近年來，我國持續(xù)推進(jìn)“一帶一路”倡議和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，新興產(chǎn)業(yè)在中西部地區(qū)開始崛起，沿海和內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相對差距持續(xù)收窄，使得二線城市人口流入比重持續(xù)增加。
2018年11月，國務(wù)院出臺《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見》?！笆奈濉币?guī)劃提出，深入實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)西部大開發(fā)、東北全面振興、中部地區(qū)崛起、東部率先發(fā)展。在此背景下，東部地區(qū)的勞動密集型行業(yè)和加工組裝產(chǎn)能持續(xù)向中西部轉(zhuǎn)移，帶動了武漢、鄭州等中部城市圈快速崛起，西部的成都、重慶、西安也快速發(fā)展，吸引了大量省域內(nèi)人口的聚集，農(nóng)民工從跨省流動逐步轉(zhuǎn)向省內(nèi)流動。
此外，大國博弈背景下，大力發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈安全性和自主性的必經(jīng)之路，而中西部地區(qū)已經(jīng)具備較強(qiáng)的發(fā)展基礎(chǔ)。安徽、四川、甘肅、陜西、湖北等地在半導(dǎo)體、新能源領(lǐng)域已處在國內(nèi)發(fā)展前列。
從數(shù)據(jù)來看，中部和西部地區(qū)GDP占全國的比重，由2010年的20.9%、18.6%提高到2022年的22.0%、21.2%；東部和東北地區(qū)GDP占全國的比重，則由2010年的54.2%、6.9%降至2022年的51.4%、4.8%。與此同時(shí)，中西部地區(qū)就業(yè)機(jī)會和吸引力不斷增加，2020-2021年中西部地區(qū)城鎮(zhèn)就業(yè)增長對全國的貢獻(xiàn)率達(dá)到50%。
此外，前期北京、上海等一線城市向外疏解產(chǎn)業(yè)和人口，為人口流向其他城市提供了推力，而二線城市持續(xù)放寬落戶標(biāo)準(zhǔn)，積極推出人才引進(jìn)政策，對人才吸引力持續(xù)提升。
2022年7月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，提出放開放寬除個(gè)別超大城市外的落戶限制，全面取消城區(qū)常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區(qū)常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件，完善城區(qū)常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策。
總體上看，目前除了一線城市和個(gè)別強(qiáng)二線城市外，大多數(shù)城市的落戶門檻已經(jīng)放開。2019年3月，石家莊提出戶口遷入“零門檻”，成為全國首個(gè)“零門檻”落戶的省會城市。2020年，南昌、濟(jì)南、昆明、南寧，2021年，貴陽、銀川、福州、蘭州、呼和浩特均提出全面放開落戶限制。此外，南京、武漢、成都、長沙、杭州、鄭州等強(qiáng)二線城市也在年齡、學(xué)歷、社保等方面放寬落戶標(biāo)準(zhǔn)，提供租房購房補(bǔ)貼等人才優(yōu)惠政策。
向前看，一線城市人口基本進(jìn)入發(fā)展飽和期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的就業(yè)崗位調(diào)整，會導(dǎo)致階段性人口流出，而二線城市人口流入仍具備較大空間。
從日美等國際經(jīng)驗(yàn)來看，人口流動遵循“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的特征，長期向大都市、城市群聚集，未來存量人口從三四線城市向經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的一二線城市聚集是大勢所趨。但一線城市由于公共資源不足、生活成本高、加之產(chǎn)業(yè)加速升級導(dǎo)致就業(yè)崗位減少，并帶來結(jié)構(gòu)性失業(yè)情況，對外來人口的吸引力不斷下降。相比之下，二線城市公共服務(wù)供給較多，除東部浙江、江蘇等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)外，中西部重點(diǎn)省會城市受益于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)承接和數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對人才吸引力也在逐步提升。
此外，中西部地區(qū)由于城鎮(zhèn)化率水平偏低，具備較大提升空間，仍然能夠享受城鎮(zhèn)化發(fā)展的紅利。從國際經(jīng)驗(yàn)看，城鎮(zhèn)化增長符合S型曲線，一般會經(jīng)歷初始、加速、減速和飽和四個(gè)發(fā)展階段。其中，城鎮(zhèn)化率達(dá)到30%之前屬于初始階段，30%-50%屬于加速階段，50%-70%屬于減速階段，70%之后進(jìn)入飽和階段。2022年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為65.2%，處在城鎮(zhèn)化的減速增長階段。從各省份數(shù)據(jù)來看，上海、北京、廣東、江蘇、浙江、福建等主要東部地區(qū)，以及遼寧、重慶兩地，2022年城鎮(zhèn)化率均超過70%，人口流動已經(jīng)進(jìn)入飽和分化期。而中西部省份，城鎮(zhèn)化率介于50%-70%之間，城鎮(zhèn)化率仍存在提升空間。
作者高瑞東，CF40青年論壇會員，光大證券董事總經(jīng)理、首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家；劉星辰，光大證券分析師，本文來源于高瑞東宏觀筆記，文章不代表CF40立場，亦不構(gòu)成投資建議。
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