我今天的發(fā)言主要聚焦制造業(yè)，重點(diǎn)闡述數(shù)智化和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，制造業(yè)就業(yè)的零工化趨勢(shì)，并分析零工化趨勢(shì)對(duì)制造業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)可能產(chǎn)生的影響，即工人人力資本和勞動(dòng)生產(chǎn)率之間的關(guān)系。
中國制造業(yè)現(xiàn)狀
盡管服務(wù)業(yè)在GDP和就業(yè)中的占比不斷上升，其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)作用越來越重要，但中國的制造業(yè)依然占據(jù)非常重要的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)地位。
截至2023年，中國制造業(yè)持續(xù)14年位居世界首位，制造業(yè)增加值占全球比重約為30%，高于排名第二的美國（16%）。2021年，中國是世界最大的制造業(yè)出口國，出口總額高達(dá)3.33萬億美元，占全球制造業(yè)出口總額的近20%。德國和美國分別以1.37萬億美元和1.1萬億美元位列在后。
近年來，我國制造業(yè)也發(fā)生了一些變化。
一是制造業(yè)占GDP的比重持續(xù)下降，說明制造業(yè)在我國GDP中的重要性降低。
二是制造業(yè)就業(yè)在總就業(yè)中的占比明顯下降。根據(jù)2020年第七次人口普查數(shù)據(jù)，制造業(yè)從業(yè)人員約為1.14億，占全部從業(yè)人員（不含農(nóng)業(yè)）的27%左右，比2010年末凈減少兩千多萬人，比重下降了10個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)就業(yè)比重明顯下降背后的原因是多重的，如人口轉(zhuǎn)型——?jiǎng)趧?dòng)力數(shù)量在2013年達(dá)到頂峰后開始下降等。
圖1是中國、美國等一些國家的工業(yè)機(jī)器人存量情況?？梢钥闯?，我國的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量在勞動(dòng)力數(shù)量達(dá)到頂峰后（2013年）出現(xiàn)陡增。現(xiàn)在我國機(jī)器人的保有量約占全世界的三分之一，是世界最高。人工數(shù)量下降，機(jī)器人數(shù)量上升，這是數(shù)智化背景下制造業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)正在發(fā)生的巨大變化。
圖1 主要經(jīng)濟(jì)體工業(yè)機(jī)器人存量變化圖
近年來國家對(duì)制造業(yè)的重視程度大大增加，聚焦推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。2020年之后，制造業(yè)在GDP中的占比逐漸上升，整體的就業(yè)比重也不再繼續(xù)下降，進(jìn)入平穩(wěn)上升階段。目前我國在重振制造業(yè)的道路上再度出發(fā)，仍需密切觀察其中的動(dòng)態(tài)變化，特別是新一輪的技術(shù)變革對(duì)日后制造業(yè)發(fā)展的影響。
制造業(yè)的零工化趨勢(shì)
伴隨著智能化的發(fā)展，中國制造業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)呈現(xiàn)零工化趨勢(shì)?？赡茏尨蠹乙庀氩坏降氖牵@種零工化趨勢(shì)在過去十年已經(jīng)悄然出現(xiàn)。根據(jù)本人研究團(tuán)隊(duì)在蘇州昆山的近兩年的調(diào)研，制造業(yè)零工化趨勢(shì)的大規(guī)模出現(xiàn)主要有以下原因。
1、出口訂單的波動(dòng)性
我國制造業(yè)生產(chǎn)與出口貿(mào)易高度關(guān)聯(lián)，前些年我國出口的是紡織品這類勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，最近十幾年則越來越集中在電子產(chǎn)品。目前，電子產(chǎn)品已經(jīng)占到我國全部出口量的五分之一左右，占全世界電子產(chǎn)品出口量的三分之一。
消費(fèi)電子產(chǎn)品出口存在季節(jié)性波動(dòng)。比如蘋果的電子產(chǎn)品，在新產(chǎn)品發(fā)布的幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)，用工量陡增，大量訂單涌入中國，短期內(nèi)需要組織大量的工人進(jìn)行生產(chǎn)。
因此作為世界工廠的中國，制造業(yè)出口訂單存在較強(qiáng)的周期性波動(dòng)。圖2描述了過去五年，某制造業(yè)用工平臺(tái)的派遣工月度入職人數(shù)的變化情況。可以看出，制造業(yè)用工波動(dòng)性大，在用工量少的月份，入職派遣工會(huì)員人數(shù)不足1萬，而最高峰可以達(dá)到5萬。用工的最高點(diǎn)基本上都出現(xiàn)在9-10月份，對(duì)應(yīng)的就是11月、12月的蘋果新產(chǎn)品發(fā)布的訂單需求，以及圣誕節(jié)的消費(fèi)高峰。國際新產(chǎn)品發(fā)布和消費(fèi)的變化催生了中國制造業(yè)用工的季節(jié)性波動(dòng)。
圖2 某制造業(yè)用工平臺(tái)派遣工會(huì)員數(shù)量變化
數(shù)據(jù)來源：嶺鵬產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院
圖3展示了某制造業(yè)派遣工用工平臺(tái)的日度工價(jià)變動(dòng)。圖中顯示，制造業(yè)派遣工的工價(jià)每天都在變動(dòng)，過去5年波動(dòng)范圍從16元/時(shí)到32元/時(shí)不等。工價(jià)的劇烈高頻波動(dòng)性反映了制造業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)用工的供需情況，用工高峰同樣也是工價(jià)的最高峰。2021年的工價(jià)比較高，2023年、2024年工價(jià)相對(duì)走低，這與訂單量減少有關(guān)，也存在宏觀經(jīng)濟(jì)整體景氣度的因素。
由于訂單的波動(dòng)性，考慮到成本因素，制造業(yè)廠家常年使用大量的固定工并不劃算，還不如訂單來時(shí)再雇傭更多工人，沒訂單時(shí)減少用工量，所以就產(chǎn)生了用工波動(dòng)性，并衍生出制造業(yè)派遣工的零工勞動(dòng)力市場(chǎng)。
此外，另一個(gè)催生中國制造業(yè)零工化趨勢(shì)的原因是生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，使得工人只需從事極低技能的勞動(dòng)，采用先進(jìn)技術(shù)的工廠無需大力培訓(xùn)一線工人，培訓(xùn)成本的降低、技能的簡(jiǎn)單化使得零工可以滿足大量制造業(yè)工廠的訂單需求。
圖3 某制造業(yè)派遣工用工平臺(tái)的日度工價(jià)變動(dòng)
數(shù)據(jù)來源：嶺鵬產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新研究院
2、企業(yè)用工成本與勞動(dòng)者維權(quán)意識(shí)
2008年新修訂的《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》規(guī)定，用人單位必須為勞動(dòng)者交納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，不得隨意解除勞動(dòng)合同。解雇是有成本的，需要按照規(guī)定向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。因此，企業(yè)為了降低成本，與勞動(dòng)者簽訂合同時(shí)會(huì)非常謹(jǐn)慎，畢竟簽約后就要支付五險(xiǎn)一金，這部分費(fèi)用約占月薪的22%左右。與此同時(shí)，訂單數(shù)量也存在波動(dòng)，在訂單低谷時(shí)，用人單位想要解雇員工，成本也比較高。
因此，派遣零工的雇傭方式應(yīng)運(yùn)而生，找零工不需要簽勞動(dòng)合同，只需要讓零工和勞務(wù)公司做勞務(wù)簽約即可。
2013年國家發(fā)布了《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》，規(guī)定用人單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制勞務(wù)派遣用工的數(shù)量，使用的被派遣勞動(dòng)者數(shù)量不得超過其用工總量的10%。雖然10%是個(gè)制度性紅線，但實(shí)際上企業(yè)總會(huì)想一些辦法規(guī)避這種約束。
因此，公開數(shù)據(jù)對(duì)制造業(yè)的零工化程度很大程度上存在低估。派遣工群體的較高流動(dòng)性特征使得常規(guī)統(tǒng)計(jì)方式難以得到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，制造業(yè)企業(yè)用工規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在被低估的問題。
我們根據(jù)大量實(shí)地調(diào)研數(shù)據(jù)做出推算，在長(zhǎng)三角、珠三角等制造業(yè)集聚地，派遣工占企業(yè)用工規(guī)模的比例可達(dá)三分之一，用工旺季可達(dá)三分之二。
根據(jù)第四次全國經(jīng)濟(jì)普查和第七次人口普查的數(shù)據(jù)，我們測(cè)算的結(jié)果顯示，制造業(yè)用工中，派遣工占比約為33.4%。主要計(jì)算的邏輯是，“七普”中每個(gè)人都會(huì)上報(bào)自己的職業(yè)，這可以幫助我們更好地抓取制造業(yè)的用工數(shù)據(jù)。第四次經(jīng)濟(jì)普查中的相關(guān)數(shù)據(jù)是企業(yè)報(bào)送的。企業(yè)報(bào)送的派遣工數(shù)據(jù)基本不會(huì)超過10%。根據(jù)這兩組數(shù)據(jù)的差異，我們估算出派遣工的比重最高為三分之一，最低為四分之一。這意味著整個(gè)制造業(yè)中有四分之一到三分之一的用工是零工而非固定工。
全國制造業(yè)的用工統(tǒng)計(jì)顯示，制造業(yè)約有10%的零工，但我們估算的零工比例超出10%-20%。如果把超出的10%-20%加回去，過去十年制造業(yè)的總就業(yè)量并沒有明顯的下降。此外，我們也使用了CEGS（中國制造業(yè)企業(yè)雇主和雇員匹配調(diào)查）的數(shù)據(jù)。CEGS數(shù)據(jù)測(cè)算，2017年的派遣工占比近20%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于10%。
我們的研究還關(guān)注那些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)里可能“看不到”的大批制造業(yè)零工，他們的生存和工作方式，可能對(duì)我國制造業(yè)產(chǎn)生影響。
一般的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)里很難找到這部分零工的信息。因此我們使用了中國最大的制造業(yè)派遣工用工平臺(tái)數(shù)據(jù)。該平臺(tái)有百萬求職者和制造業(yè)企業(yè)之間的匹配信息，制造業(yè)派遣工在職期間的出勤和薪資信息也都可以在這個(gè)平臺(tái)上查到。可以說，我國官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)里較少出現(xiàn)的那部分人，幾乎全在這個(gè)平臺(tái)上。
制造業(yè)零工化趨勢(shì)數(shù)據(jù)調(diào)查
我們的研究使用的是2019年1月到2024年4月某制造業(yè)派遣工平臺(tái)的全部數(shù)據(jù)，包含約500家制造業(yè)企業(yè)，70萬工人和超過250萬的企業(yè)和員工匹配信息。該平臺(tái)上的用工主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角，這兩個(gè)地方囊括了一半以上的制造業(yè)用工，90%都是從事3C電子消費(fèi)（3C）產(chǎn)品出口的工人。
除了該平臺(tái)的數(shù)據(jù)，本人在今年三四月份剛剛完成了一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)——在某制造業(yè)派遣工平臺(tái)的會(huì)員當(dāng)中隨機(jī)抽樣，并填寫問卷。我們共得到3262個(gè)樣本，問卷回收率為19.09%。
為了分析整個(gè)制造業(yè)的情況，我們還采用了“中國制造業(yè)雇主-雇員匹配”數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)覆蓋江蘇、廣東、吉林、四川、湖北五個(gè)省份，100個(gè)縣區(qū)的1940家制造業(yè)企業(yè)，及其16105名員工。以下是我們的研究結(jié)論來自于以上三個(gè)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果。
我們發(fā)現(xiàn)制造業(yè)零工群體具有以下特點(diǎn)：
1.技能要求低。3C行業(yè)的自動(dòng)化程度非常高，生產(chǎn)線上的工人從事的工作技術(shù)含量卻很低。工人只需要認(rèn)識(shí)26個(gè)字母，主要的任務(wù)是諸如擰螺絲、裝配等體力勞動(dòng)?；旧喜恍枰魏渭夹g(shù)，也不需要培訓(xùn)，只要年輕、眼神好、動(dòng)作快就能從事這項(xiàng)工作。
2.年齡普遍較低。這部分工人進(jìn)入平臺(tái)做派遣工時(shí)平均是26歲。他們中大部分人是男性，90%是農(nóng)村戶口，農(nóng)民工群體是主流。
3.受教育程度較高。高中及以上學(xué)歷比例達(dá)到60%，大學(xué)畢業(yè)生占比約為15%。2003年之后，從業(yè)者的受教育程度明顯上升。這意味著如果就業(yè)狀況不好，大學(xué)生們就開始向下找工作，流向制造業(yè)。
4.就業(yè)穩(wěn)定性極低，留存率低，很多都是日結(jié)工人；流動(dòng)性高，入廠時(shí)間最多三個(gè)月，一周就收工的也大有人在；待業(yè)率也高，比如在三月到四月這個(gè)時(shí)點(diǎn)，有將近30%的人在找工作。
5.從事靈活就業(yè)。這部分人群中都是派遣工出身，但到現(xiàn)在仍有六成保持日結(jié)或者是派遣工的靈活就業(yè)身份，約有47.8%尚未被社保覆蓋。
我們用具備上述特點(diǎn)的群體進(jìn)行了進(jìn)一步的分析。圖4展示了我們從將近3200個(gè)樣本中進(jìn)行篩選的整個(gè)過程。
圖4 研究數(shù)據(jù)篩選流程
不同維度的分析得到的結(jié)論總結(jié)如下：
1.受教育程度方面。制造業(yè)派遣工的受教育程度有所提升?？傮w而言，教育程度高的人返鄉(xiāng)的可能性更大，在外出打工的人當(dāng)中，教育程度高的人更可能就業(yè)，失業(yè)或者選擇躺平的可能性較小。在就業(yè)的人當(dāng)中，教育程度高的人更傾向于選擇服務(wù)業(yè)而非制造業(yè)，他們更可能做一些技術(shù)性或者辦公室工作，而不是做一線工人或者服務(wù)型工作的。教育程度高低和固定工、派遣工沒有任何關(guān)系，大部分人還是傾向于成為一名固定工，這表明他們對(duì)未來有長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定的規(guī)劃。
2.工資方面。教育水平對(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率沒有影響，高教育程度的工人通過增加勞動(dòng)時(shí)間來提升工資水平。因此中國的制造業(yè)工人工作時(shí)長(zhǎng)比越南、墨西哥和印度的制造業(yè)工人都要高。中國制造業(yè)工人每天工作10個(gè)小時(shí)，每周工作6天，其他國家的工人每周工作基本不會(huì)超過40個(gè)小時(shí)。
3.動(dòng)態(tài)工資的變化。這些工人可能是先在平臺(tái)上找工作，后來外出務(wù)工，再后來又從事其他的工作。對(duì)比不同工作的動(dòng)態(tài)工資變化，發(fā)現(xiàn)在城市里待的時(shí)間越長(zhǎng)，教育的回報(bào)越低。
4.使用CEGS數(shù)據(jù)企業(yè)和員工的匹配數(shù)據(jù)后，在制造業(yè)3C產(chǎn)品派遣工這個(gè)范圍內(nèi)，教育程度高低似乎對(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率沒有作用，但教育程度高的人會(huì)有更多選擇，除了3C這一行，還可以從事服務(wù)行業(yè)、技術(shù)工作或返鄉(xiāng)。
5.所有制造業(yè)工人中，倘若某企業(yè)采用了新技術(shù)，教育程度高的人可能獲利，他們的工資會(huì)更高，教育程度低的人則工資會(huì)下降。總體上看，教育程度高的人如果有朝一日跳出低端制造陷阱，其受教育程度仍可能帶來積極影響；倘若跳不出來，則工資不會(huì)有明顯提升。
6.自動(dòng)化和人工智能技術(shù)導(dǎo)致技能兩極化和用工零工化。智能化背景下，企業(yè)越是使用新技術(shù)，受教育程度高的人越可能從事零工。
總結(jié)
以上我主要展示了智能化時(shí)代制造業(yè)的就業(yè)變遷情況，主要聚焦零工化。
第一，當(dāng)前制造業(yè)中有大量的零工存在，呈現(xiàn)出就業(yè)穩(wěn)定性低，年輕化且教育程度相對(duì)高的趨勢(shì)。
但是不容忽視的是，中國制造業(yè)勞動(dòng)力市場(chǎng)的有效組織、快速集結(jié)百萬級(jí)高素質(zhì)勞動(dòng)力的能力，加大了中國制造業(yè)在全世界的比較優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也吸納了大量的就業(yè)。
在就業(yè)市場(chǎng)變遷和零工化的背景下，應(yīng)注重其對(duì)社會(huì)保障體系提出的新挑戰(zhàn)，以及這種短期性的、高流動(dòng)性的就業(yè)方式，可能對(duì)勞動(dòng)者個(gè)人人力資本的積累和勞動(dòng)生產(chǎn)率提升帶來的挑戰(zhàn)。
第二，工資的兩極化趨勢(shì)對(duì)勞動(dòng)力技能的發(fā)展提出挑戰(zhàn)。
智能化對(duì)制造業(yè)一線工人技能的要求極低，從而導(dǎo)致人力資本的錯(cuò)配，中等技能的勞動(dòng)力需求減少，導(dǎo)致受教育程度相對(duì)較高的人原本應(yīng)從事中等技能的勞動(dòng)力，也只能從事一些低技能重復(fù)性強(qiáng)的制造業(yè)一線藍(lán)領(lǐng)工作。這對(duì)教育體系的改革提出挑戰(zhàn)。我們是否需要這么多受教育程度高的人，日后該如何根據(jù)技術(shù)進(jìn)步對(duì)人才需求的趨勢(shì)和市場(chǎng)的需求引導(dǎo)教育的發(fā)展，智能化大背景下如何做好教育的適配性，是值得我們深思的問題。
作者張丹丹系北京大學(xué)國家發(fā)展研究院副院長(zhǎng)，本文為作者在北大國發(fā)院朗潤(rùn)·格政第186期上所做的主題演講，圖片說明為編輯所加。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表CF40立場(chǎng)。 
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