“一帶一路”塑造中國(guó)經(jīng)濟(jì)地理新格局
時(shí)間：2023-07-05
作者：魯政委
中國(guó)對(duì)美出口放緩 會(huì)被對(duì)非美國(guó)家出口增速抵消
我將從一個(gè)市場(chǎng)關(guān)心的數(shù)據(jù)講起。相對(duì)于去年末和今年初的預(yù)期來(lái)說(shuō)，到目前為止，中國(guó)的貿(mào)易出口數(shù)據(jù)客觀來(lái)說(shuō)均是超預(yù)期的。
圖1 今年以來(lái)出口增速超預(yù)期
資料來(lái)源：Wind，興業(yè)研究
超預(yù)期的出口數(shù)據(jù)是如何產(chǎn)生的呢？如果將主要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和金磚四國(guó)考慮在內(nèi)，中國(guó)的出口目的地發(fā)生了什么變化？可以看到，我們對(duì)美國(guó)的出口有所放緩，但是對(duì)東盟和俄羅斯的出口出現(xiàn)了明顯上升，東盟和俄羅斯交替成為抵消中國(guó)對(duì)美出口放緩的力量。
圖2 不同經(jīng)濟(jì)體對(duì)我國(guó)出口的拉動(dòng)：東盟、俄羅斯交替發(fā)力
資料來(lái)源：Wind，興業(yè)研究
如果按照不同區(qū)域的口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，出口增速最快的是中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口，超過(guò)100%，對(duì)獨(dú)聯(lián)體的出口增速超過(guò)80%，對(duì)中亞五國(guó)的出口增速超過(guò)40%，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增速約20%。過(guò)去并非重要出口目的地成為今年出口增速較快的亮點(diǎn)地區(qū)。
圖3 我國(guó)對(duì)不同地區(qū)的出口增速
資料來(lái)源：Wind，興業(yè)研究
前段時(shí)間有一件廣受全球矚目的事情——在中國(guó)積極斡旋下，沙特、伊朗兩國(guó)恢復(fù)外交關(guān)系，此次“牽手”為經(jīng)濟(jì)工作者帶來(lái)了商機(jī)。我們?cè)谫Q(mào)易數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了非常突出的變化。
2023年以來(lái)，中國(guó)對(duì)阿拉伯國(guó)家出口的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了對(duì)全球出口的增速，達(dá)到30%-40%。類似沙特阿拉伯這樣的中東國(guó)家很有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，恰恰這些國(guó)家的重工業(yè)和輕工業(yè)基礎(chǔ)一般，中國(guó)有足夠的產(chǎn)能與之匹配，因此未來(lái)的市場(chǎng)空間值得重視。
2023年以來(lái)，市場(chǎng)出現(xiàn)了“中國(guó)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒉饺胪s”的擔(dān)憂，其中一條邏輯是美國(guó)作為中國(guó)的重要出口國(guó)要與我國(guó)脫鉤，中國(guó)產(chǎn)品出口受限就會(huì)產(chǎn)生通縮。但是就像黃益平老師所言，美國(guó)的策略是“小院高墻”，并不是一夜之間的全面脫鉤，只要是局部的、漸進(jìn)的過(guò)程，如果能夠妥善處理，我們對(duì)美出口的相對(duì)減少就可能通過(guò)對(duì)非美國(guó)家出口的相對(duì)增加來(lái)得到補(bǔ)償。
我們做過(guò)一個(gè)測(cè)算，對(duì)2018年中美貿(mào)易摩擦后的中國(guó)對(duì)美出口減少和對(duì)非美國(guó)家出口增加進(jìn)行趨勢(shì)外推，結(jié)論是最近幾年我國(guó)對(duì)美出口的相對(duì)減少，都被對(duì)非美國(guó)家出口的相對(duì)增加抵消。從這個(gè)意義上來(lái)看，在當(dāng)前逆全球化的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)通縮的擔(dān)憂是沒(méi)有基礎(chǔ)的。
圖4 中美脫鉤與我國(guó)出口：我國(guó)對(duì)非美經(jīng)濟(jì)體出口增長(zhǎng)抵補(bǔ)對(duì)美出口下降而有余
資料來(lái)源：Wind，興業(yè)研究
圖5 “一帶一路”沿線各國(guó)與中國(guó)的相對(duì)比重
資料來(lái)源：Wind，興業(yè)研究
中歐班列將深刻改變 中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)地理
“一帶一路”是指“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”，如果按照地理區(qū)域?qū)⒀鼐€國(guó)家進(jìn)行區(qū)分，可以分為海上和陸上兩部分來(lái)看。東盟國(guó)家可以被視為由海上絲綢之路聯(lián)結(jié)的主要經(jīng)濟(jì)體，其他國(guó)家更接近陸上絲綢之路沿線?！耙粠б宦贰敝厮苤袊?guó)的經(jīng)濟(jì)地理，這里我更多討論陸上絲綢之路的部分。
中歐班列是非常重要的。全球化的歷史就是貿(mào)易和投資驅(qū)動(dòng)的歷史，而貿(mào)易和投資的核心是長(zhǎng)距離運(yùn)輸工具和長(zhǎng)距離通信工具，只有具備這兩個(gè)要素，才有全球化和驅(qū)動(dòng)全球化的貿(mào)易和跨國(guó)公司。
舉個(gè)例子，如果將分公司設(shè)立在很遠(yuǎn)的地方，運(yùn)輸產(chǎn)品和信息溝通不暢通，那么管理這個(gè)分公司就會(huì)十分困難。歷史上統(tǒng)一的國(guó)家也會(huì)修建道路通往首都，道路無(wú)法抵達(dá)的地方，政權(quán)管理也無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
資本主義萌芽之前是馬隊(duì)、馬幫的時(shí)代，這時(shí)候有了所謂的陸上絲綢之路。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，麥金德提出陸權(quán)論。后來(lái)，蒸汽機(jī)的發(fā)明推動(dòng)了長(zhǎng)距離、大運(yùn)力輪船的出現(xiàn)，可以聯(lián)結(jié)各大洲。美國(guó)的戰(zhàn)略家馬漢提出海權(quán)論，認(rèn)為控制住海上航運(yùn)就控制住整個(gè)貿(mào)易和整個(gè)世界。隨著高鐵的出現(xiàn)，我們?cè)俅慰吹介L(zhǎng)距離、大運(yùn)量的東西也可以通過(guò)陸上運(yùn)輸，毫無(wú)疑問(wèn)這將會(huì)改變經(jīng)濟(jì)地理。
根據(jù)中歐班列2021年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)，從2011年到2021年，國(guó)內(nèi)已有91個(gè)城市開通中歐班列，通達(dá)歐洲23個(gè)國(guó)家180個(gè)城市。鐵路運(yùn)輸成本是空運(yùn)的1/5，比海運(yùn)低8%-20%，時(shí)間是海運(yùn)的四分之一，因此時(shí)間更短、成本更低。
工業(yè)革命之后是海運(yùn)主導(dǎo)的世界，全球每個(gè)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)總量的60%都分布在沿海200公里的范圍內(nèi)，基本上內(nèi)陸都沒(méi)有獲得充分發(fā)展，不只是中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)的發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，美國(guó)內(nèi)陸也是一樣，交通對(duì)此產(chǎn)生了非常大的影響。未來(lái)陸上中歐班列運(yùn)輸能力的進(jìn)一步提升，將會(huì)改變經(jīng)濟(jì)地理，中西部地區(qū)能夠獲得更好的發(fā)展。
這不僅僅是想象，更是一個(gè)事實(shí)，特別是在全球應(yīng)對(duì)氣候變暖的過(guò)程中，中國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)、歐洲提出碳邊境調(diào)節(jié)稅的背景下，中西部地區(qū)的發(fā)展將進(jìn)一步加快。
圖6 我國(guó)出口歐盟涉CBAM產(chǎn)品金額
資料來(lái)源：UN COMTRADE ，興業(yè)碳金融研究院
圖7 歐盟CBAM下，包括陜西在內(nèi)的我國(guó)中西部地區(qū)優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步凸顯
資料來(lái)源：Wind，各地能源“十四五”規(guī)劃，興業(yè)研究
最近幾年，隨著不斷推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)，很多省區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生改變，有下面幾個(gè)例子：
一是云南已經(jīng)成為中國(guó)最大的有色金屬基地。有色金屬脫碳的唯一辦法是使用綠色電力，“雙碳”影響了市場(chǎng)的預(yù)期和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
二是內(nèi)蒙古過(guò)去火電很便宜，現(xiàn)在光伏風(fēng)電也很便宜，在包頭形成了一大批光伏生產(chǎn)企業(yè)，號(hào)稱“亞洲硅谷”。
三是新疆的光伏企業(yè)也非常多，同樣因?yàn)殡娰M(fèi)便宜。
四是河南紡織業(yè)近幾年快速發(fā)展。福建的運(yùn)動(dòng)鞋服之前很有名，發(fā)展得很好，但隨著當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力優(yōu)勢(shì)不再明顯，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞市場(chǎng)；福建很多本土品牌并購(gòu)了歐洲品牌之后，將生產(chǎn)廠設(shè)置在河南，因?yàn)楹幽贤恋乇阋?、人口眾多?br />
上述案例表明中國(guó)的經(jīng)濟(jì)地理情況已經(jīng)逐漸發(fā)生變化，我們稱之為“東西協(xié)作”。東部沿海有哪些產(chǎn)業(yè)可以轉(zhuǎn)到西部呢？在歐洲碳邊境調(diào)節(jié)稅的背景下，考慮到西部富風(fēng)、富光，新能源比較豐富的情況，可以把過(guò)去在東部沿海的高能耗、高排放和勞動(dòng)密集型企業(yè)，逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，用綠色的電力進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品通過(guò)火車運(yùn)往歐洲。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程碳排放更低，運(yùn)輸也是綠色的。
歐洲的碳邊境調(diào)節(jié)稅是對(duì)中國(guó)東部沿海產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的推動(dòng)力量，同時(shí)也會(huì)深刻的改變中國(guó)的經(jīng)濟(jì)地位。碳邊境調(diào)節(jié)稅第一階段影響最大的是水泥、電力、化肥、鋼鐵、鋁，這些恰恰是我國(guó)中西部比較豐富的資源。
俄烏沖突導(dǎo)致沒(méi)有穩(wěn)定的天然氣直接輸送到歐洲，因此在過(guò)去的一年多，歐洲大量從中國(guó)進(jìn)口有色金屬和化工產(chǎn)品。通過(guò)中歐班列，這些產(chǎn)品都可以非常方便地輸送到西方，能夠給中國(guó)中西部地區(qū)帶來(lái)新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入和新的就業(yè)機(jī)會(huì)，深刻改變中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)地理，我們要抓住這樣一個(gè)機(jī)會(huì)。
作者魯政委系CF40特邀成員、興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，本文為作者在第三屆“金融四十人曲江論壇”高峰論壇一“‘一帶一路’高質(zhì)量發(fā)展下的西部開放水平提高”上所做的主題演講。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表CF40立場(chǎng)，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。
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