產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，金融就像一個(gè)血液循環(huán)系統(tǒng)，其中對(duì)“一帶一路”、新基建、綠色新能源等大型項(xiàng)目的金融支持相當(dāng)于金融的動(dòng)脈，普惠和三農(nóng)金融則是重要的毛細(xì)血管系統(tǒng)。
西部地區(qū)信貸資源投放現(xiàn)狀
整體而言，自“一帶一路”倡議提出以來的十年間，西部地區(qū)的投融資環(huán)境發(fā)生了較大變化。盡管西部的信貸增長略低于全國平均增速，但過去四五年間其信貸增長的韌性很強(qiáng)，增速十分穩(wěn)健，即使在疫情期間也穩(wěn)定在11%左右，而同期的全國信貸增速出現(xiàn)更大幅度下行。
圖1 全國及西部地區(qū)信貸總體增速（2013-2022）
除信貸之外，作為“金融之水”的存款指標(biāo)在西部地區(qū)的表現(xiàn)也較好。2018年，西部地區(qū)的存款同比增速觸底，為5%，此后便穩(wěn)健提升，到2022年回升至全國平均水平，表現(xiàn)良好。
圖2 西部地區(qū)及全國平均存款同比增速（2013-2022）
存貸比方面，按照統(tǒng)一的西部12省口徑，西部地區(qū)的存貸比不斷上升且持續(xù)高于全國平均水平，二者的剪刀差不斷擴(kuò)大，表明各類支持西部發(fā)展的政策推出之后，資源和資金更多向西部傾斜。
圖3 西部地區(qū)及全國存貸比（2012-2022）
從貸款價(jià)格看，西部地區(qū)的地方債發(fā)行利率和同期限國債之間的信用利差曾經(jīng)遠(yuǎn)高于全國平均水平，但近年來該指標(biāo)快速下降，從2018年近50BP下降至如今的13BP，接近全國平均水平?？梢?，信用利差的改善十分明顯。
圖4 地方債發(fā)行利率與國債利差(2017-2023)
此外，西部地區(qū)對(duì)公貸款和個(gè)人貸款的增速與全國平均增速幾乎相近，上升與下降的幅度基本一致。這表明不論是以基建、房地產(chǎn)類和制造業(yè)為主的對(duì)公貸款，還是在傳統(tǒng)的按揭、消費(fèi)等個(gè)人貸款方面，西部增速與全國是相當(dāng)?shù)摹?br />
圖5 西部與全國對(duì)公貸款同比增速（2013-2022）
圖6 西部與全國個(gè)人貸款同比增速（2013-2022）
那么，西部地區(qū)與東部地區(qū)的差異何在呢？
一個(gè)很顯著的差異在于商業(yè)銀行的“兩小”貸款，即小額貸款和小企業(yè)貸款，這兩類貸款在東西部之間的差異越來越顯著。
在監(jiān)管口徑中，小額貸款指個(gè)人經(jīng)營性貸款，這類貸款是近年來信貸領(lǐng)域中新的增長極，其余額從2017年的9萬億增長至2022年的19萬億，5年實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻番，復(fù)合增長率高達(dá)16%。但是，這類個(gè)人經(jīng)營性貸款的全國平均增速遠(yuǎn)高于西部地區(qū)增速。
圖7 西部地區(qū)與全國個(gè)人經(jīng)營性貸款同比增速（2013-2022）
個(gè)人經(jīng)營性貸款與三農(nóng)領(lǐng)域息息相關(guān)，貸款的主體包括廣大小農(nóng)戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶、農(nóng)村商戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等小微主體。
近年來農(nóng)村大學(xué)生、進(jìn)城務(wù)工人員、返鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員等成為快速增長的貸款客群。投放領(lǐng)域包括糧食、種子、生豬、農(nóng)村各類養(yǎng)殖、種植等重點(diǎn)農(nóng)業(yè)行業(yè)現(xiàn)代化升級(jí)；農(nóng)村電商、休閑農(nóng)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、國家儲(chǔ)備林建設(shè)、鄉(xiāng)村改造等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)品?？傊?，這類貸款與三農(nóng)的相關(guān)度最高。
在小額貸款占全國的比重方面，東部和其他地區(qū)的占比增長非常快，西部的占比則相對(duì)下降。
除個(gè)人經(jīng)營性貸款之外，東部地區(qū)小企業(yè)貸款的平均增速約20%，比西部地區(qū)增速高出近10%。
按照這一趨勢，“兩小”貸款將越來越成為東西部貸款剪刀差的主要來源，這也側(cè)面印證了一個(gè)觀點(diǎn)——
在大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共產(chǎn)品提供方面，東西部地區(qū)對(duì)公貸款差距越來越小，西部開發(fā)、“一帶一路”、雙循環(huán)等戰(zhàn)略的實(shí)施加快了信貸資源向西部的投入，形成了金融支持西部發(fā)展的“第一支柱”。但由于西部在三農(nóng)、中小企業(yè)方面活力不足等原因，東西部地區(qū)“兩小”貸款差距越來越大。
目前這輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，培育一批有活力的中小企業(yè)，把微觀經(jīng)濟(jì)搞活，對(duì)西部地區(qū)尤為重要。
普惠三農(nóng)金融的痛點(diǎn)難點(diǎn)
“兩小”貸款有著十分重要的意義。從需求端看，“兩小”貸款涉及農(nóng)村各類經(jīng)營主體，在消費(fèi)和減貧扶貧方面發(fā)揮著重要作用。
從市場實(shí)踐看，如果一家農(nóng)戶能夠連續(xù)兩三年獲得十萬元貸款進(jìn)行良好管理下的種植養(yǎng)殖，那么這一家庭的脫貧任務(wù)就有望完成。因此，對(duì)于農(nóng)戶而言，這筆貸款十分重要。
同樣，對(duì)于商業(yè)銀行而言，這類貸款也愈發(fā)受到重視，既因?yàn)槠滹L(fēng)險(xiǎn)分散、輕資產(chǎn)的特點(diǎn)，也因?yàn)榻陮?duì)公貸款增速極高、未來增長空間受限。
總之，我國乃至世界各國都在試圖發(fā)展“兩小”貸款，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)也提出了各種發(fā)展指標(biāo)，但大家普遍面臨著痛點(diǎn)難點(diǎn)，主要有以下三個(gè)方面。
一是需求弱。傳統(tǒng)的糧食、蔬菜、水果和農(nóng)副產(chǎn)品的種植非常分散、產(chǎn)業(yè)化程度很低。比如郵儲(chǔ)銀行針對(duì)三農(nóng)領(lǐng)域的筆均貸款規(guī)模僅為13萬元，與動(dòng)輒上億元的對(duì)公貸款不可同日而語。同時(shí)，三農(nóng)貸款的季節(jié)性強(qiáng)，部分貸款需求往往集中于一個(gè)月中的一兩旬，但貸款審批的周期卻較長，需求轉(zhuǎn)瞬即逝。
從區(qū)域性抽樣調(diào)查結(jié)果來看，中國農(nóng)戶中真正擁有有效征信記錄的人群比例非常小，即便在東部的發(fā)達(dá)地區(qū)也僅有不到20%，大量農(nóng)戶既沒有使用過貸款，也沒有征信記錄。
二是觸達(dá)難。商業(yè)銀行的成本包括資金成本、信用成本和運(yùn)營成本?？h域客戶往往較為分散，以往貸款業(yè)務(wù)需要依靠熟人介紹、口口相傳，導(dǎo)致運(yùn)營成本高。比如駐村客戶經(jīng)理管理的客戶數(shù)量上限是200人，且需要親自上門了解客戶的具體情況，客戶維護(hù)的壓力較大。盡管可以通過線上化運(yùn)營來降低成本，但由于農(nóng)村地區(qū)客群文化水平相對(duì)較低，對(duì)于新型金融產(chǎn)品的接受程度較弱，線上化的推進(jìn)還需要一定時(shí)間。
三是風(fēng)控難。總體而言，農(nóng)村地區(qū)民風(fēng)淳樸，惡意逃債的情況較少，即使是在十分貧困的地區(qū)，農(nóng)民的信用也很好。但這并不意味著貸款沒有風(fēng)險(xiǎn)，比如部分貸款人以農(nóng)民身份申請(qǐng)貸款卻挪作他用，帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。
此外，傳統(tǒng)的風(fēng)控邏輯也不適用于三農(nóng)領(lǐng)域。比如水產(chǎn)養(yǎng)殖和生豬養(yǎng)殖的行業(yè)不同，其成本、價(jià)格、銷售方式和操作風(fēng)險(xiǎn)等完全不同，那么遠(yuǎn)程批量式或者智能審批式貸款往往不容易操作。當(dāng)前，消費(fèi)貸和信用卡的線上操作比例很高，可以用較低成本推給客戶，但同樣的貸款審批模式卻無法在三農(nóng)和普惠貸款領(lǐng)域快速推進(jìn)。
對(duì)標(biāo)上述三個(gè)痛點(diǎn)難點(diǎn)，西部地區(qū)可謂是“痛上加痛、難上加難”。西部地區(qū)幅員遼闊、地廣人稀，如新疆的一個(gè)縣支行所覆蓋的縣域往往有數(shù)萬平方公里，客戶經(jīng)理如果駐村放貸需要開數(shù)小時(shí)的車。這使得運(yùn)營成本成為商業(yè)銀行的第一大問題，很多銀行即使主觀上想做貸款業(yè)務(wù)，也無法覆蓋高昂的運(yùn)營成本。
與東部區(qū)域相比，三農(nóng)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展程度更低，區(qū)域金融生態(tài)建設(shè)、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)較差，因此普惠三農(nóng)金融運(yùn)營效率低、成本高、風(fēng)控難的問題更加突出。此外，傳統(tǒng)貸款往往效率低、成本高，且需要抵質(zhì)押物，容易引起貸款人的抱怨，所以目前主要是地方性法人和中小機(jī)構(gòu)在發(fā)放此類貸款，大型銀行和股份制銀行的網(wǎng)點(diǎn)往往沒有覆蓋至縣域，無法覆蓋經(jīng)營成本。
這種模式類似于“大雞吃小米”，成本高、吃不飽、吃得累，存在較大問題。如今，部分大型銀行開始從事三農(nóng)貸款業(yè)務(wù)，但出于風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的考慮，他們會(huì)“掐尖”客戶，發(fā)展有住房抵押和資質(zhì)較高的客戶，降低貸款成本，打“價(jià)格戰(zhàn)”。
不過，大量有貸款需求的三農(nóng)客戶如果需要10萬元的貸款，并不會(huì)在乎利率的小范圍浮動(dòng)，如高50BP或低50BP，這些客戶甚至可能不懂LPR，事實(shí)上他們更加關(guān)心的是“能不能不要抵質(zhì)押物（信用貸）”，“能不能快速審批，幾天之內(nèi)拿到貸款”，“程序能不能簡化，不用層層審批甚至去求人”，“能不能配合農(nóng)時(shí)需求隨借隨還”，這本質(zhì)上是銀行金融服務(wù)能力提升的問題。
數(shù)智化轉(zhuǎn)型解決痛點(diǎn)難點(diǎn)問題的實(shí)踐與突破
郵儲(chǔ)銀行自2006年前后開始發(fā)展三農(nóng)貸款業(yè)務(wù)，持續(xù)了十余年，縣域網(wǎng)點(diǎn)較多，在具體操作和實(shí)踐中形成了關(guān)于解決上述三類問題的一些思考。部分縣支行的行長提出的問題是，這類貸款到底應(yīng)該堅(jiān)持線下還是轉(zhuǎn)為線上，答案是既要“下得去”，也要“上得來”。
多年的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)表明，三農(nóng)貸款必須接地氣，要扎根農(nóng)村，不能貪大、不能厭小，也不能嫌煩。一般而言，管村信貸員跟村民往往熟如鄉(xiāng)里，婚喪嫁娶都隨個(gè)份子，透過鄉(xiāng)村兩委對(duì)村民經(jīng)營能力、品行道德有基本的認(rèn)識(shí)。但是，只靠傳統(tǒng)手段無法滿足現(xiàn)代三農(nóng)金融的發(fā)展，必須以數(shù)字化轉(zhuǎn)型來助力擴(kuò)面，解決痛點(diǎn)難點(diǎn)問題。
一是以產(chǎn)品創(chuàng)新支持糧食穩(wěn)產(chǎn)保供。穩(wěn)產(chǎn)保供是國計(jì)民生，如日前河南的大雨和收麥問題是舉國上下關(guān)注的頭條。但是，歷經(jīng)多年探索之后，我們發(fā)現(xiàn)此類貸款存在較多問題。
首先是農(nóng)時(shí)問題，所謂農(nóng)時(shí)貴如金，在春耕秋收時(shí)節(jié)，一個(gè)縣支行往往需要在二十天左右發(fā)放數(shù)百筆貸款，多的甚至上千。貸款需要集中發(fā)放，但如何保證時(shí)效、如何控制風(fēng)險(xiǎn)等問題都是考驗(yàn)。
此外，近年來各類新型主體涌現(xiàn)，例如在黑龍江，既有承包上千畝土地的種糧大戶，也有只經(jīng)營單畝土地但經(jīng)營效益非常好的客戶，對(duì)于商業(yè)銀行而言，針對(duì)這些客戶進(jìn)行統(tǒng)一授信是不現(xiàn)實(shí)的。
還有，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游鏈條較為復(fù)雜，包括農(nóng)機(jī)、種子、化肥和加工倉儲(chǔ)等多類客戶，如何在這種復(fù)雜鏈條上進(jìn)行風(fēng)控和聯(lián)動(dòng)仍是難題。只有解決了這些問題，才能真正解決三農(nóng)金融的問題。
當(dāng)前，郵儲(chǔ)銀行的嘗試是通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用來實(shí)現(xiàn)線上放貸和免抵質(zhì)押，做到這一點(diǎn)的前提是大量的農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)，包括補(bǔ)貼、土地流轉(zhuǎn)、保險(xiǎn)和農(nóng)機(jī)作業(yè)等。這些大數(shù)據(jù)在由部分省區(qū)的農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳統(tǒng)一整合之后，運(yùn)用到貸款發(fā)放中，可以有效篩選和識(shí)別客戶。實(shí)踐中得出的經(jīng)驗(yàn)是：“通過大數(shù)據(jù)定位的客戶不一定100%可貸，但沒有通過的往往不能貸”，這是風(fēng)控中非常有力有效的手段。
如此一來，在放貸形式上，我們可以送貸下鄉(xiāng)。信貸員只需攜帶移動(dòng)設(shè)備到田間地頭，快速完成三查和現(xiàn)場盡調(diào)等工作，就能實(shí)現(xiàn)當(dāng)天申貸、當(dāng)天放貸。之所以能夠如此高效，是因?yàn)橐苿?dòng)展業(yè)的進(jìn)步改變了業(yè)態(tài)。在產(chǎn)品上，我們設(shè)計(jì)了信用戶貸款、“極速貸”信用產(chǎn)品、農(nóng)機(jī)購置貸、糧食收購流水貸、“金種子”系列產(chǎn)品等，用專門的產(chǎn)品解決專門問題。
二是以模式創(chuàng)新助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。特色產(chǎn)業(yè)是脫貧攻堅(jiān)的利器。農(nóng)村業(yè)態(tài)多樣，以蔬菜種植為例，既有如壽光一般上千畝土地的大型產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作基地，也有家庭單戶種植一兩畝地，每年獲取穩(wěn)定數(shù)萬元收入的客戶。這類定制化的產(chǎn)業(yè)貸是商業(yè)銀行的嘗試方向。
曾經(jīng)流行一句俗語“家財(cái)萬貫，帶毛的不算”，意思是“帶毛生物”，如牛羊、家禽，因其缺乏流動(dòng)性，難以估值、有病死風(fēng)險(xiǎn)，所以做抵質(zhì)押十分困難，讓農(nóng)民怨聲載道。但如今，通過新的業(yè)態(tài)、新的產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，這些問題都在慢慢解決。目前，郵儲(chǔ)銀行已形成200余個(gè)特色產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)方案，服務(wù)了360多個(gè)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，涵蓋肉牛、水產(chǎn)、煙草、花生、棉花、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、副食品批發(fā)、酒（飲料）及茶葉批發(fā)等產(chǎn)業(yè)。
三是以農(nóng)村市場網(wǎng)格化運(yùn)營體系實(shí)現(xiàn)普遍授信。現(xiàn)在存在一種做法是整村授信，形成信用村。具體來說，銀行借助村支兩委和基層黨組織力量，走村入戶采集關(guān)鍵信息，結(jié)合內(nèi)外部數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)戶精準(zhǔn)畫像，建設(shè)信用村評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)利用人工和科技，推進(jìn)整村授信。迄今為止，郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)建成信用村39萬個(gè)，逐戶評(píng)定的信用戶超過千萬戶，而這些信息又將成為今后海量數(shù)據(jù)和信貸發(fā)放的基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)平臺(tái)。
四是以數(shù)字化運(yùn)行實(shí)現(xiàn)成本降低。傳統(tǒng)農(nóng)村金融服務(wù)以人工為主，建設(shè)大量實(shí)體物理網(wǎng)點(diǎn)成本較高。數(shù)字化的轉(zhuǎn)型非常有效，比如“一竿到底”的直客運(yùn)營體系，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)挖掘存量客群，批量生成主動(dòng)授信白名單，通過短信、彈窗、智能外呼、人工外呼等觸達(dá)客戶；上線“營銷地圖”輔助工具，打造信用村建設(shè)數(shù)字化、可視化管理工具；集約化的運(yùn)營體系，開展審查審批集中運(yùn)營試點(diǎn)，持續(xù)迭代優(yōu)化審查審批模型，不但節(jié)約成本，還能有效防控線下運(yùn)營中的操作風(fēng)險(xiǎn)問題。
近年來在上述數(shù)智化轉(zhuǎn)型、線上加線下的創(chuàng)新過程中，銀行業(yè)普惠三農(nóng)和普惠小微貸款的增速顯著提高，已逐漸成為新增信貸中的重要一極。銀行業(yè)普惠小微貸款增速保持在各項(xiàng)貸款的兩倍以上，2022年增速約為23%?？紤]到業(yè)態(tài)的巨大變化、數(shù)字化和線上線下相結(jié)合的實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)還有廣闊的增長空間。
圖8 銀行業(yè)普惠小微貸款和人民幣貸款增速（2020-2023）
資料來源：同花順
總而言之，過去十年間，西部地區(qū)的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施、新能源和大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施等已經(jīng)打下較好的基礎(chǔ)，形成了投融資發(fā)展的“第一支柱”，也構(gòu)成了金融的動(dòng)脈。
今后，如果能夠以線上線下相結(jié)合的方式將這些基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)用到金融的毛細(xì)血管中，有效解決西部三農(nóng)金融發(fā)展的痛點(diǎn)難點(diǎn)，將成功構(gòu)建西部地區(qū)投融資發(fā)展的“第二支柱”，那么西部的整體金融業(yè)態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)將發(fā)生突飛猛進(jìn)的變化。
作者劉麗娜系CF40特邀成員、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行資產(chǎn)負(fù)債部總經(jīng)理，本文為作者在第三屆“金融四十人曲江論壇”高峰論壇二“區(qū)域平衡下的西部投融資新發(fā)展”上所做的主題演講。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表作者所在機(jī)構(gòu)及CF40立場，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。 
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